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        世界熱頭條丨上市銀行再成調研熱點機構看業績重模式

        來源:中國財富網

        經歷了一段時間的沉寂后,上市銀行再度現身機構調研榜前列。

        最近一個月,機構調研常熟銀行達到110家次,常熟銀行也成為調研熱度前13位的A股公司。數據顯示,不僅是常熟銀行,中小銀行正在成為機構近期調研的重要方向。從調研路徑看,上市農商行成為最受追捧的板塊,服務小微企業的模式正在成為市場關注熱點。此外,業績亮眼的成都銀行、杭州銀行等城商行也是機構調研的重點。


        (資料圖)

        上市銀行成機構調研重點

        Choice數據顯示,基金、券商、資管、私募等機構調研上市公司出現新動向——中小銀行。其中,常熟銀行最受調研機構青睞,熱度排名第13位。

        近期常熟銀行發行的60億元常銀轉債上市,開盤大漲18%,吸引了市場的目光。

        除了常熟銀行,江陰銀行、張家港行、紫金銀行、瑞豐銀行和蘇農銀行等農商行同樣是機構調研重點。

        其中,江陰銀行和張家港行今年以來機構調研頻次也超過了500家。蘇農銀行調研頻次在300家左右。

        此外,寧波銀行和杭州銀行今年以來受調研頻次也達到了500家。江蘇銀行和成都銀行也較受機構青睞。

        從數據看,今年以來,機構對于上市銀行調研整體呈現出“抓小放大”的特點。

        業績與模式成最大熱點

        機構如此青睞,與中小銀行業績亮眼分不開。

        機構近期重點調研的上市銀行普遍有看點,特別是已發布三季報快報的銀行。

        據統計,已經有多家上市銀行發布了三季度業績快報,成都銀行、江蘇銀行、杭州銀行、蘇農銀行等領跑。江蘇銀行預計,2022年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長30%到32%。

        從歸屬于普通股股東凈利潤這一指標看,多家銀行同樣表現較好。其中常熟銀行預計實現20.79億元,同比增長25.24%;成都銀行預計實現67.52億元,同比增長31.59%;杭州銀行預計實現92.75億元,同比增長31.82%。蘇農銀行預計實現12.52億元,同比增長20.62%。

        從上市公司發布的機構調研紀要看,機構對于公司業績持續性十分關注。

        以成都銀行為例,在調研中,機構較為關注成都銀行下半年信貸投放安排,同時較為重視 “建圈強鏈”的經營策略。

        成都銀行表示,去年信貸規模增長取得了好的成績,將繼續依托成渝雙城經濟圈、公園城市示范區建設等多重戰略機遇,抓緊對接、做好項目儲備。未來將借助區域戰略優勢,堅定不移提升實體客群數量,全面促進實體業務對資產端、負債端雙貢獻?;谥貞c、西安廣大的實體規上客群及省內經濟優勢區域的資源稟賦,大力提升異地分行實體業務貢獻度。

        從調研紀要看,不少機構還較為關心常熟銀行等農商行業績內在邏輯以及穩定性。常熟銀行表示,規模方面,上半年存款和貸款增量與去年總體接近,規模增長保持良性態勢。定價方面,基本上保持穩定。風險方面,得益于做小做散的定位,不良率、撥備覆蓋率都保持較好水平。

        瑞豐銀行表示,近幾年不少銀行業務持續下沉,小微貸款利率持續下降。2022年以來瑞豐銀行小微貸款利率有所下降,但央行相關政策工具彌補了利率下行帶來的影響。

        銀行估值提升

        隨著機構調研步伐加快,不少上市銀行再度被維持買入評級或者提升了估值。

        “前三季度常熟銀行營收維持高增,利潤增速大幅提升,可轉債若轉股將有力補充資本,支撐規模擴張,上調目標價10.50元/股,對應今年市凈率1.30倍,現價空間30%?!?浙商證券首席銀行分析師梁鳳潔表示。

        中信建投證券將常熟銀行納入銀行首推組合,認為在普惠小微新常態下,常熟銀行是與各類競爭機構錯位最充分、成長潛力最明確的農商行,目標估值1.5倍市凈率。

        國金證券研究員趙偉給予成都銀行買入評級。他認為,基建類貸款的高速增長,引致了對公存款穩定、資產質量優異、信用成本低、高回報率等特征。對于當下的銀行而言,高增長是對沖風險的法寶,這也是成都銀行股價走勢不錯的重要原因。

        天風證券分析師郭其偉發布報告認為,江蘇銀行深耕經濟發達的江蘇省,在享受當地制造業產業紅利的同時,寬信用推動區域基建投資發力可催生大量信貸需求,看好公司業績成長性,維持“買入”評級。

        標簽: 蘇農銀行 成都銀行 常熟銀行

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