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        最新消息:中醫藥政策利好頻出!產業鏈受益上市公司梳理

        來源:英為財情

        財聯社10月22日訊(編輯 旭日)據新華社近期報道,二十大報告提出“促進中醫藥傳承創新發展”。國家衛健委上月開展中醫藥健康促進專項活動,《實施方案》要求,到2025年,三級和二級婦幼保健院開展中醫藥??品盏谋壤謩e要達90%和70%;公衛服務中,兒童中醫藥健康管理率要達到85%,65歲及以上老年人中醫藥健康管理率達75%。

        浙商證券孫建在9月24日研報中表示,國家高度重視中醫藥創新發展與中醫治未病干預,中醫藥疾病防治與健康管理已成必然發展趨勢,利好政策頻出下中醫藥行業迎來新一輪發展機遇。中信證券陳竹在研報中指出,持續不斷的政策鼓勵(包括2022年3月公布的“十四五”中醫藥發展規劃)為中藥公司業績釋放帶來了比較確定的市場空間。


        (相關資料圖)

        湘財證券許雯在9月15日的研報中指出,政策對于中醫藥行業的支持涵蓋中醫藥全產業鏈,涉及上游中藥材種植、中醫藥服務體系、人才建設、傳承創新、開放發展、醫保支付、審評審批等多個方面,中藥行業迎來政策紅利期。

        中成藥方面,9月9日,全國中成藥聯合采購辦公室發布《全國中成藥聯盟采購公告(2022年第1號)》,標志著湖北省醫療保障局牽頭的第二輪中成藥聯盟集采正式啟動。

        陳竹在研報中表示,2022年將成為中成藥集采的元年。中成藥中大部分是獨家品種,與化學藥市場嚴重的買方市場不同,預計降價幅度會低于化藥集采,平均降幅在30%-50%之間,對于獨家品種,降幅將更低。許雯指出,中成藥的全國集采以及后續的集采常態化已是必然趨勢,行業集中度有望進一步提升。

        此前,醫保支付標準試點取消限定支付范圍,昆藥集團、江中藥業、東阿阿膠、普正制藥和健民集團等進入試點名單。許雯指出,從2021年國家醫保目錄中的300余個獨家中成藥銷量情況看,在國內公立醫療機構終端的銷售額突破1億元,進入醫保目錄帶來的放量較為明顯。

        目前,2022年醫保目錄調整工作已進入倒計時,以嶺藥業、康源藥業、天力士、健民集團等公司產品等通過初步審查。東北證券劉宇騰9月26日在研報中表示,隨著支付范圍放開,在零售藥店可用個人醫保賬戶進行支付,有望刺激需求端消費,帶動零售端放量。

        許雯另外指出,中藥創新、品牌中藥及中藥配方顆粒是受益相對較大的細分領域。

        具體來看,中藥配方顆粒方面,2021年2月份,國家藥監局等部門正式發布《關于結束中藥配方顆粒試點工作的公告》,結束長達20多年來的中藥配方顆粒試點工作。此后,相關部門陸續公布國家標準,截至目前一共公布了200個中藥配方顆粒國家標準,當前未公布國家標準的配方顆粒按照省級標準進行生產。

        根據艾媒咨詢數據,近五年中藥配方顆粒市場保持快速上漲趨勢,2021年市場規模達346億元,同比增長35.5%。滲透率方面,2021年中藥配方顆粒在中藥飲片中的占比達到16.82%,創下近年來新高,劉宇騰研報中表示,與發展中藥配方顆粒較早的中國臺灣地區和日本相比,該滲透率仍然處于較低水平,由于中藥配方顆粒相比普通飲片標準化程度高,未來滲透率有望持續攀升。

        陳竹在研報中表示,根據中國醫藥企業管理協會數據,2020年中藥飲片市場規模在2000億左右,預測中藥配方顆粒年末市場規??蛇_500億元,遠期市場規??蛇_1000億元。

        孫建在研報中表示,配方顆粒因為庫存出清、國標尚未完備而短期承壓,中長期來看,隨著國標數量逐漸擴充,備案數量更多、生產方面更具優勢的龍頭會首先受益,建議關注具體一體化、規模優勢的行業龍頭企業,如紅日藥業、中國中藥、華潤三九等。

        其次,在中藥創新方面,國海證券周小剛9月17日在研報中表示,2021年國家醫保局和中醫藥管理局聯合發文支持中醫藥傳承創新發展,在醫療機構納入、價格和支付上給與中醫藥一定政策傾斜。同時,廣東聯盟集采中獨家中成藥價格降價幅度相對有限,證明中藥創新藥的集采免疫屬性。

        周小剛研報中表示,中藥創新藥企業的三種核心能力分別為品種獲取、產品銷售和政府事務。建議關注三方面全面發展的頭部標的:濟川藥業和以嶺藥業;品種獲取和政府事務能力優秀,產品銷售能力改善顯著或政策受益明顯的標的:康緣藥業、昆藥集團;以及天士力、步長制藥、佐力藥業等。

        最后,在品牌中藥方面,中藥具有向大健康類(保健品)產品的可衍生性,依托于品牌優勢,可為大健康類產品賦能。根據數據顯示,2018年我國保健品行業的零售總額為2473億元。其中,中草藥保健品行業零售額890.2億元,占比36%;陳竹預測我國中藥保健品行業市場規模未來五年CAGR為9%,到2024年達到1493億元。

        陳竹表示,中醫藥在治未病、辨正施治方面逐步被社會大眾認可。在消費者主要傾向于向優勢品牌聚集,有利于品牌中藥的發展,看好轉型大健康類的具有品牌優勢的重要企業,如片仔癀、同仁堂、華潤三九等。

        不過,值得注意的是,今年以來,中藥材原料價格上漲,中成藥生產企業利潤受到擠壓。業內人士表示,對于某些進入集采的中標企業,原材料行情飆升,繼續生產肯定要賠錢,不生產就會被聯合集采通報,不僅受罰還要上黑名單,一旦上了黑名單,以后這個企業再想供應聯合集采就難了。

        標簽: 上市公司

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